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新能源目錄看點:電動環衛車占比增2成

卡車之家
煙花三月

高級工程師,商用車行業資深分析師

2020年12月30日,工信部發布了《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》(2020年第13批,下簡稱目錄),這也是2020年工信部發布的最后一批新能源汽車推薦目錄。

新能源目錄看點:電動環衛車占比增2成

本次目錄共計72家企業175個新車型上榜(不含變更擴展的43款老車型)。在本批次目錄新上榜的175款車型中,新能源專用車有70款車型上榜,其中符合財建(2020)86號補貼政策要求的新能源專用車有57款,其他新能源專用車有13款。

在本次新能源專用車目錄中,最大的看點就是純電動環衛車車型(下簡稱電動環衛車)上榜數量占比超5成,一家獨大,彰顯了電動環衛車市場廣闊的發展前景!

新能源目錄看點:電動環衛車占比增2成

歸納起來,本批次新能源專用車目錄主要有以下幾個看點:

看點一、在第13批新能源專用車目錄中,上榜的純電動環衛車車型權重超半壁江山,且占比環比增加近2成,一家獨大,車企普遍看好電動環衛車市場,這是本批次新能源專用車目錄中最大的看點;新能源物流車車型占比近3成,位列第二;新能源載貨汽車占比5.7%,排第三

根據2020年第13批目錄數據,新能源專用車按目標用途劃分,入選車型占比:

新能源目錄看點:電動環衛車占比增2成

表1

新能源目錄看點:電動環衛車占比增2成

圖1(數據來源:工信部)

新能源目錄看點:電動環衛車占比增2成

圖2(數據來源:工信部)

上圖表可見,在第13批新能源專用車新車型上榜目錄中,按用途劃分:

1、純電動環衛車權重超半壁江山(54.3%),且環比占比增加近2成(18.3%),一家獨大,凸顯了電動環衛車在新能源專用車領域的優勢地位,說明車企普遍看好電動環衛車市場,積極布局電動環衛車產品,未來前景可期!

新能源目錄看點:電動環衛車占比增2成

2、純電動物流車占比近3成(28.6%),位列第二,環比增加10.2個百分點;

新能源目錄看點:電動環衛車占比增2成

3、新能源載貨汽車占比5.7%,排第三,環比下降5.8個百分點。

4、電動自卸車電動冷藏車占比均為2.9%,環比分別增長0.4個百分點和下降0.4個百分點;

新能源目錄看點:電動環衛車占比增2成

5、電動牽引車占比1.4%,環比下降8.5%;

新能源目錄看點:電動環衛車占比增2成

6、其他類新能源專用車(插電式混合動力保溫車、電動醫療車、電動工程車等)累計占比5.7%,環比下降13.7個百分點。

為何電動環衛車上榜車型能超半壁江山,一家獨大,且占比增加近2成?

一是政策推動。在能源供應和環境保護的壓力下,發展新能源汽車已被列入國家戰略,在各新能源汽車示范推廣城市,政府也將購買使用新能源環衛車作為新能源汽車推廣應用工作計劃的一部分。

在政策推動下,我國新能源汽車迎來歷史性發展機遇,環衛車在市場帶動下逐漸興起,目前國家及各省市推廣新能源汽車政策密集出臺,要求新增或更新的新能源環衛車購買比例要達到一定要求,同時環衛車輛作為公共領域用車,在國家的新能源退坡政策中,享有比較優惠的特殊政策。

比如近日財政部等四部委最新發布的《關于進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》(財建(2020)593號),通知中明確指出,2021年其他普通類的新能源車輛在2020年基礎上補貼退坡20%,而新能源環衛等公共領域的車輛只退坡10%。

新能源目錄看點:電動環衛車占比增2成

這是國家在大力鼓勵電動環衛車的發展,無疑加快了環衛車電動化的趨勢,因此車企正在抓住新能源環衛車發展機會,積極申報新能源環衛車車型。

二是使用場景適合,具有推廣的內在動力。從環衛領域推廣應用的情況看,純電動環衛車成為新能源環衛車中政府部門推廣使用的主要對象,因為環衛車具有作業行駛速度慢,行駛路線固定、行駛路程短、作業時間固定等工作特性。

此外,純電動商用車底盤具有技術相對簡單、成熟,充電方便、零排放、噪聲小等優點,可大幅降低大氣污染物含量,減少作業時的擾民問題。具有推廣的內在動力。

新能源目錄看點:電動環衛車占比增2成

三是剛需巨大。城市化進程加快帶來市容環衛車輛巨大需求,新能源環衛車需求越來越大。

城市市容環境衛生車輛設備數量也呈現逐年增長趨勢,尤其是對新能源環衛車的需求權重隨之加大。因此車企正是看中了新能源環衛車的發展前景,因此正在不斷加大產品布局。

四是防控疫情必需。由于2020年新冠肺炎疫情蔓延,目前疫情在部分地區仍然時有發生,在疫情期間及疫后,各地都需要加大對各類垃圾的處理分類和銷毀,電動垃圾車成為剛需,環衛部門對各類垃圾車的需求大量增加,因此電動垃圾車成為新能源環衛車輛中上榜最多、占比最大的車型(這在下文分析中會進一步證實)。

新能源目錄看點:電動環衛車占比增2成

看點二、在第13批目錄上榜的電動環衛車車型中,各類電動垃圾車占比近6成,獨占鰲頭;其次是洗掃車、再次是電動抑塵車

新能源目錄看點:電動環衛車占比增2成

表2

新能源目錄看點:電動環衛車占比增2成

圖3(數據來源:工信部)

上圖表可見,在第13批目錄上榜的38款電動環衛車新車型中,各類電動垃圾車車型占比近6成(57.9%),可謂獨占鰲頭;其次是電動洗掃車車型,占比13.2%,再次是電動抑塵車車型,占比7.9%,位居第三。電動垃圾車車型之所以能上榜最多,原因上文已提及,在此不再贅述。

看點三、從競爭格局看,電動環衛車車型上榜最多的是程力汽車,包括3款抑塵車、1款清洗車、1款垃圾車等5款車型;其次是奇瑞開瑞汽車;再次是安徽艾瑞特新能源汽車;TOP5累計上榜17款,占比45%,說明電動環衛車領域壟斷程度不高,后來者仍有機會。

根據第13批目錄統計,電動環衛車上榜數量TOP5:

新能源目錄看點:電動環衛車占比增2成

表3

新能源目錄看點:電動環衛車占比增2成

圖4(數據來源:工信部)

上圖表可見,第13批目錄中:

(一)電動環衛車上榜車型最多的是程力汽車,共上榜了5款電動環衛車車型,包括3款多功能抑塵車、1款清洗車、1款壓縮式垃圾車可見程力汽車不但上榜的電動環衛車型最多,而且品種相對齊全,能代表行業的發展方向。這些車型分別是:

1、8米51長的CL5121TDYBEV多功能抑塵車

這是一款中卡型環衛車輛,總質量12.49噸:

新能源目錄看點:電動環衛車占比增2成

新能源目錄看點:電動環衛車占比增2成

2、9米42長的CL5121TDYBEV多功能抑塵車

這是一款重型抑塵車,總質量達到18噸:

新能源目錄看點:電動環衛車占比增2成

新能源目錄看點:電動環衛車占比增2成

3、9米95長的新能源目錄看點:電動環衛車占比增2成CL5121ZYSBEV多功能抑塵車

這是一款重型抑塵車,總質量達到18噸:

新能源目錄看點:電動環衛車占比增2成

新能源目錄看點:電動環衛車占比增2成

這三款電動多功能抑塵車的外形都是一樣的,只是在同一個平臺上的車型拉伸。

4、程力牌CL5121ZYSBEV純電動壓縮式垃圾車

這款車是一款中卡型環衛車輛,總質量未超過12噸:

新能源目錄看點:電動環衛車占比增2成

新能源目錄看點:電動環衛車占比增2成

5、程力牌純電動清洗車CL5182GQXBEV

這是一款重型清洗車,總質量達到18噸:

新能源目錄看點:電動環衛車占比增2成

新能源目錄看點:電動環衛車占比增2成

(二)TOP5累計上榜電動環衛車車型17款,占比45%,市場集中度不是太高。這充分反映了新能源環衛車行業重量級的“大佬”暫時還沒有,也給其他后來進入者提供了市場競爭機會。

看點四、從在第13批新能源汽車目錄整體上榜車型中,新能源專用車上榜車型占比四成,是本批次新能源汽車推薦目錄中入選占比最多的細分車型

在2020年第13批新能源汽車推薦目錄中,各類新能源汽車上榜車型數量占比:

新能源目錄看點:電動環衛車占比增2成

表4

新能源目錄看點:電動環衛車占比增2成

圖5(數據來源:工信部)

上圖表可見,在2020年第13批新能源汽車推薦目錄,新能源專用車上榜車型達到70款,占比4成,高于新能源乘用車和新能源客車上榜車型款數,是本批次新能源汽車推薦目錄中上榜占比最多的車型,可以看出車企申報新能源專用車的積極性還是比較高的。

看點五:按技術路線劃分,在第13批目錄上榜的70款新能源專用車車型中,純電動車型上榜66款,占94.3%的權重,其占比之高,地位之強勢,是近來目錄中罕見的現象;燃料電池上榜3款車型,占比4.29%。

新能源目錄看點:電動環衛車占比增2成

表5

新能源目錄看點:電動環衛車占比增2成

圖6(數據來源:工信部)

上圖表可見,第13批目錄中純電動占比94.3%,環比增加了近8.3個百分點,這使得本來就占據優勢地位的純電動路線,主體地位更加凸顯,這種現象在近期的目錄中是罕見的。

同時燃料電池上榜3款(見下截圖),占比只有4.29%,環比下降近10個百分點;這3款燃料電池車型分別是華菱重卡華菱秩序HN3310B36C7FCEV重型自卸車、佛山飛馳的FSQ3310DEFCEV重型自卸車、廣州環衛設備廠的廣環牌灑水車

新能源目錄看點:電動環衛車占比增2成

新能源目錄看點:電動環衛車占比增2成

新能源目錄看點:電動環衛車占比增2成

新能源目錄看點:電動環衛車占比增2成

新能源目錄看點:電動環衛車占比增2成

新能源目錄看點:電動環衛車占比增2成

結束語:

通過對2020第13批新能源專用車推薦目錄中新上榜的70款車型分析可知,純電動環衛車占據38款車型,占據新能源專用車新上榜車型過半的權重,可謂一騎絕塵,且占比環比增加了近2成,可見車企普遍看好純電動環衛車的發展前景,未來市場可期。

這主要與國家政策鼓勵、市場剛需旺盛等因素有關;在上榜的38款電動環衛車車型中,各類垃圾車占22款,占比近6成,說明垃圾車是目前新能源環衛車市場中需求最大的細分領域。

從車企申報的數量看,程力汽車申報數量最多,且品種最齊全,產品涉及多功能抑塵車、清洗車和壓縮式垃圾車,TOP5累計申報17款車型,占比45%,說明環衛車行業市場集中度不高,新進入者還有一定的市場機會。

相信在國家新能源新政的持續扶持下,純電動環衛車的發展會越來越好,具體如何,我們將拭目以待!(文/卡家號:煙花三月)

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